国金证券股份有限公司郑树明近期对中远海控进行计议并发布了筹讨论说《全年功绩大幅增长 船队结构抓续优化》色影院，赐与中远海控增抓评级。

中远海控(601919)　　功绩简评　　2025年3月21日，中远海控发布2024年年度论说。2024年公司终了营业收入2338.6亿元，同比增长33.3%；终了归母净利润491亿元，同比增长105.8%。其中Q4公司终了营业收入591.22亿元，同比增长44.6%；终了归母净利润109.8亿元，同比增长513.5%。　　计分袂析　　红海花样抓续发酵，集运终了量价都增。2024年度，集装箱航运市集货量举座呈现缓和增长态势，伴跟着红海花样抓续发酵等身分，灵验运力供给不及，市集运价处于相对高位。2024年CCFI空洞指数平均为1551点，同比增长65.4%，其中Q4平均指数为1445，同比增长69.3%。2024年，公司集装箱航运业务同比终了量价都升。重量价来看，公司集运货运量为2593.9万TEU，同比增长10.1%，其中外贸航路货运量2036.4万TEU，同比增长5.9%；估算公司外贸航路单箱收入为1375好意思元/TEU，聚色网同比增长30%。　　股息率高达11%，公司被纳入红利指数。2024年，公司拟派发每股股利1.03元，约占公司2024年归母净利润的50%，公司中期和年末分成测度股息率达11%。公司公布的三年鼓动陈述筹划中喜悦2022-2024年分成总数应占归母净利润的30-50%。公司4Q2024开启新一循环购，拟回购股份总量为5000万股至1亿股，回购价钱不跨越20元/股，划定2025年3月21日，公司已回购3004万股，占总股本比例为1.88%。2024年12月，公司被纳入中证红利指数、上证红利指数等多个红利指数样本，改动已于12月16日持重见效。本次被纳入红利指数反应公司可抓续陈述智力取得市集认同。船队结构抓续优化，符合新兴市集交易发展。公司加速实行船队结构优化，2024年委派船舶12艘，总运力为23.2万TEU，并分别参加亚欧骨干航路和南好意思新兴市集航路。划定2024年底，公司自营集装箱船队运力畛域达331.9万TEU，较期初增长9.1%，平均船龄13.4年。当今公司领有船舶在手订单75.4万TEU，展望2025-2027年，公司船舶委派运力分别为20.0万TEU/8.8万TEU/30.8万TEU，同期，公司中型船舶委派运力占比将较以往有所高涨，反应出公司更倾向于船舶结构优化，更好符合新兴市集和区域市集交易发展。　　盈利预测与评级　　沟通到行业运力增长较多，改动2025-2026年归母净利润预测为200亿元、141亿元（原232亿元、204亿元），新增2027年归母净利润预测105亿元。下调至“增抓”评级。　　风险辅导　　需求增速放缓，行业竞争加重，运力供给加多，本钱压力高涨。

证券之星数据中心说明近三年发布的研报数据规画，浙商证券李丹计议员团队对该股计议较为深刻，近三年预测准确度均值高达95.28%，其预测2025年度包摄净利润为盈利276.33亿，说明现价换算的预测PE为8.24。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级1家，增抓评级3家；畴前90天内机构指标均价为16.3。

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